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華融新聞

中國華融成功完成2019年度29億美元中期票據發行

2019-11-08

  11月7日,中國華融2019年新設的29億美元中期票據下第二筆10億美元高級債券在境外成功發行,包括5年期5億美元,發行利率3.25%;10年期5億美元,發行利率3.875%。

  面對各種不確定因素,公司黨委高度重視,公司總裁李欣加強指導、副總裁陳延慶帶隊參加非交易路演和交易路演,抓住市場有利窗口,采用更加透明的市場化建簿方式,實現了順利發行。本次發行市場反應熱烈,吸引了包括貝萊德、瀚亞、富敦、卡塔爾保險等國際知名投資者踴躍參與,最終實現近4倍超額認購。5年、10年期最終定價較5月份分別下降50、62.5個基點,實現了公司美元債歷史上的最低票息和發行收益率,進一步修正了公司境外美元債券的收益率曲線,體現了投資者對新華融建設的高度關注和充分認可,再次彰顯了中國華融的良好市場形象。

  2019年,中國華融在境外成功完成兩次債券發行,總規模達29億美元,進一步優化了中國華融境外融資結構,降低了融資成本,為公司海外業務轉型發展提供了有力支持。兩次債券發行受到了國際資本市場的廣泛關注,充分展示了公司在建設新華融征程中取得的積極進展。中國華融將以此為契機,全面推進戰略轉型,做強做精主業,防范化解金融風險,服務實體經濟,為實現高質量發展繼續努力。

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